엔비디아 Vera CPU와 광통신 시대, AI 반도체 투자 전략 메모리 반도체, LPDDR5X, CPO, 광통신 산업 제가 대학 강의에서 학생들에게 투자와 산업을 설명할 때마다 자주 하는 말이 있습니다. 주식시장은 숫자만 보는 곳이 아니라, 기술의 흐름이 돈의 흐름으로 바뀌는 과정을 읽는 곳이라는 말입니다. 오래전 반도체 기업을 처음 공부하던 시절, 저는 단순히 매출과 이익만 보고 기업을 판단하려 했습니다. 그런데 시간이 지나고 보니…
중국 저가 로봇 공세와 한국 휴머노이드 로봇 산업, 투자자는 무엇을 봐야 할까? 현대차·보스턴다이내믹스와 한국 로봇 산업의 생존 전략 저는 오랜 기간 대기업에서 글로벌 인재와 기술 흐름을 가까이에서 지켜보며, 세계적인 대학과 연구자, 미래 인재들을 만날 기회가 있었습니다. 그때마다 느낀 것이 하나 있습니다. 기술의 판이 바뀔 때는 처음부터 모두가 알아보는 방식으로 오지 않습니다. 처음에는 작은 시연 영상, 낯선 제품 발표, 몇몇 기업…
엔비디아 피지컬 AI와 로봇 혁명, 투자자는 지금 무엇을 봐야 할까? HBM 다음 판을 흔들 핵심 칩과 로봇 산업 투자 포인트 저는 오랜 기간 대기업에서 글로벌 인재와 기술 흐름을 가까이에서 지켜보며, 세계적인 대학과 연구자, 미래 인재들을 만날 기회가 있었습니다. 그 과정에서 한 가지를 분명히 배웠습니다. 큰 변화는 어느 날 갑자기 오지 않습니다. 처음에는 조용한 기술 변화처럼 보이다가, 어느 순간 산업의 언어가 바뀌고, 기업의 가…
AI가 화면 밖으로 걸어 나오기 시작했다 온디바이스 AI와 피지컬 AI 시대, 투자자는 무엇을 봐야 할까? 우리는 불과 몇 년 전까지만 해도 인공지능을 화면 안에서 만났습니다. 질문을 입력하면 답을 해주고, 문장을 정리해주고, 그림을 만들어주는 존재였습니다. 챗GPT 같은 생성형 AI가 등장했을 때 많은 사람들은 “이제 검색과 글쓰기의 시대가 바뀌겠구나”라고 느꼈습니다. 그런데 AI의 변화는 거기서 멈추지 않았습니다. 이제 AI는…
스페이스X 상장 기대와 우주산업 ETF 투자전략 우주산업은 이제 로켓 이야기가 아니라 데이터와 인프라의 이야기입니다 요즘 투자 시장에서 조용히 관심이 커지는 분야가 있습니다. 바로 우주산업입니다. 예전에는 우주산업이라고 하면 달 탐사, 화성 이주, 로켓 발사처럼 너무 멀고 막연한 이야기처럼 느껴졌습니다. 하지만 최근의 우주산업은 조금 다릅니다. 지금 우주산업의 중심은 단순히 우주에 가는 것이 아닙니다. 인공위성을 통해 인터넷을 연…
AI 버블은 정말 위험할까? 삼성전자·SK하이닉스와 반도체 슈퍼사이클을 보는 방법 AI 인프라 시대, 반도체 주도주와 버블 신호를 함께 읽는 투자 전략 저는 오랜 기간 대기업에서 글로벌 인재와 기술 흐름을 가까이에서 지켜보며, 세계적인 대학과 연구자, 미래 산업을 준비하는 사람들을 만날 기회가 있었습니다. 그때마다 느낀 것이 있습니다. 큰 기술 변화는 처음에는 낯선 단어로 시작됩니다. 인터넷, 모바일, 클라우드, 전기차, 인공지능도 …
